全球创投风投大会来到第5个年头，今年有了更多新亮点。

5月12日，2023青岛·全球创投风投大会开幕，大会在继续发布行业年度白皮书、签约重点基金项目、发布创投风投政策的同时，围绕24条重点产业链和新兴产业专业园区，设置了更多资本市场与实体经济的互动环节。

(资料图)

其中，青岛现场重磅发布的《青岛市进一步支持打造创投风投中心若干政策措施》(即“青岛创投风投十条”政策3.0版)中， 重点增加了鼓励私募基金管理人做大管理规模、S基金交易补助、全力支持投早投小投科技等方面的奖励，创投政策引导作用更加精准。

自2019年青岛提出建设全球创投风投中心、举办全球创投风投大会后，青岛对创投风投的支持一直保持了非常好的连续性。 ‍‍

值得注意的是，在新增备案基金数量上，青岛已经连续两年分别以670支和超过550支位居全国第二。

而 新增的这些基金在青岛乃至山东的投资标的大多集中在新一代信息技术、生物医药、智能制造等新兴产业领域。

当下，青岛正在聚焦实体经济、大力布局新兴产业和专业园区建设，也比以往任何时候都需要创投风投的参与。

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从今年全球创投风投大会会议议程来看， 创投风投在青岛全市新兴产业崛起过程中扮演越来越重要的角色。

其中， 最显眼的变化之一就是，今年的嘉宾阵容，“含金量”更高。

上交所、深交所、北交所三大证券交易所均致辞；

全国TOP50创投机构中的一大批知名机构，包括深创投、达晨财智、同创伟业等国内排名前十的创投风投机构，还有前海母基金、中金资本、洪泰基金、愉悦资本、梅花创投等全国知名母基金、投资机构都来了。

这些机构在青岛新兴产业崛起和新经济企业发展过程中的确发挥了关键作用，而且也撬动了更多资金投向青岛。

前海母基金首席执行合伙人靳海涛在演讲中提到，从2021年至今，齐鲁前海基金在山东投了18个项目，金额接近20亿，带动前海方舟的基金群在山东投资9.82亿，合计30亿，其中在青岛投了10个项目，金额8.56亿，带动整个前海方舟基金群投了2.3亿，合计约11亿。

大会今年还特别新增设了青岛市政府引导基金专场及新兴产业专业园区项目路演环节。

5月12日下午，青岛市政府引导基金合伙人大会同步举行，探讨新形势下政府引导基金精耕细作、赋能实体经济高质量发展的路径。

据统计，青岛市政府引导基金累计参股设立137支基金，认缴规模突破1449亿元，参股基金累计对420个青岛项目实施直接股权投资189亿元，其中16家本地企业上市，100余家被评为“独角兽”、“专精特新小巨人”、瞪羚、隐形冠军等、引入218个域外项目落户青岛，其中不乏创新奇智、极视角、京东方、虎视传媒等上市及拟上市企业总部，持续为青岛市创新创业项目、新兴产业专业园区发展提供新鲜血液，为新经济发展、新动能培育注入强大动力。

5月13日全天进行专业园区项目路演及区（市）专场推介活动， 青岛市新兴产业专业园区优质项目出场，10个区（市）也都利用大会平台分别进行全方位展示。

同时，大会还设立了中泰证券、恒丰理财、达晨财智三家机构专题分论坛。

作为山东省本土唯一一家上市券商，中泰证券早已深耕青岛多年。据统计，中泰证券不仅保荐青达环保等多家企业首发上市、非公开发行，还助力青岛市多家国企、上市公司境内、境外发行债券。

2022年8月，恒丰理财获准开业，注册资本为20亿元人民币。青岛同时拥有三家理财子公司，和深圳并列，仅次于上海和北京。

达晨财智则已经投资了青岛多家企业。据不完全统计，达晨在青岛至少投资了6家企业，其中5家已经实现IPO，分别为国恩股份、英派斯、酷特智能、征和工业、丰光精密，科凯电子正在青岛证监局辅导备案。

而且，达晨投资这些企业的时机都比较早。以征和工业为例，这家企业在2014年迎来了达晨财智系创投资本的加入。

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为什么当下青岛的发展越来越需要创投风投的助力呢？

很大程度是因为， 直接融资比间接融资更适应青岛越来越多新兴产业企业的成长。

相比于从银行贷款等间接融资方式，以股权和债券融资为主的直接融资不仅具有资金使用期限长、财务风险比较小等优势，还因为引入的创投风投对企业的成长有着重要帮助作用，尤其是对科技初创企业。

青岛市发改委发布的最新一批122家青岛市新经济潜力企业名单中， 近一半曾获得创投风投机构支持，其中不乏深创投、中芯聚源、华润资本、常春藤等知名机构，部分企业已经成长为“独角兽”、上市后备企业。

比如，作为青岛在科技创新领域的重要布局，青岛科创母基金已设立的子基金在2022年合计投出61个项目，投资金额超过10亿元，其中 青岛项目近30个，金额近4亿元，覆盖了集成电路、科技服务、智能制造装备、生物医药及医疗器械等新兴产业领域。

另一方面，创投风投对有IPO规划的成长型企业来说，也发挥着关键作用。

青岛本土的创投机构青松资本曾总结过几起帮助IPO企业解决堵点难点的案例。比如，帮助青岛科凯电子在最短时间内协调地方政府解决100亩募投项目用地，破解了其上市申报没有募投用地的制约。

还有一点就是， 全国头部创投机构本身就蕴含着大量的招商机会，通过吸引他们在青岛设立基金，进而可以吸引更多海内外产业链龙头项目、拟上市总部项目、科技型初创企业落户青岛。

以被称为AI+制造第一股的创新奇智为例，这家成立于2018年2月的企业，实际上是通过青岛市政府引导基金合作方中金甲子引入青岛的。

也因此，今年全球创投风投大会上继续发布了更大力度的政策，“青岛创投风投十条”实现了从2.0版向3.0版的升级。

升级后的“青岛创投风投十条”政策，更加注重支持投早投小投科技，奖励不设上限；更加注重发挥创投风投资本招商作用，每家机构奖励不设上限；更加注重创投风投扎根青岛做大做强，新增私募基金管理人规模奖；更加注重拓宽创投风投退出渠道，新增S基金交易补助奖励政策；持续保持青岛创投风投行业政策的全国领先地位。

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整体来看，自2019年提出建设全球创投风投中心后，青岛取得了长足的进步。

截至2022年12月末，青岛私募基金管理数量为403家，在北方城市中，仅次于北京。管理基金2237只、管理规模1824.24亿元，同比增长11.28%。

而在打造全球创投风投中心之前，即2018年末，青岛私募基金管理人、管理基金、管理规模分别为236家、414只、640.4亿元。

在新增备案基金数量方面，截至2022年底，中基协备案且正在运作的股权投资基金共计新增8841只。其中，嘉兴以超过800只的数量排名第一，青岛和深圳紧随其后，新增备案基金数量均超过550只，位居全国第二。

据清科研究中心发布的数据显示，2022年度青岛有近120家企业获得股权投资，企业数量同比增长50%，在全国范围内，投资活跃程度比2021年上升了3个位次，排在第17名。

但是在私募圈这场“城市战争”中，与深圳、宁波等私募基金发达的城市相比，青岛还有不小的差距，尤其是在百亿规模的私募基金数量上。

比如，宁波2022年私募基金总规模（净资产）已达7489.31亿元，100亿元及以上的私募基金有13家。

再有就是，青岛在新能源汽车、轨道交通装备等传统优势产业，以及集成电路、新型显示、虚拟现实、人工智能等大力布局的新兴产业领域，上市公司数量还需要进一步提升。

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也就是说，无论从私募股权基金的规模和质量，还是从对新兴产业成长的帮助来看，青岛创投风投都还有着非常大的提升空间。

这两点也是青岛正在努力破局的方向。

2022年以来，规模100亿元的国盛资盈综改基金、规模40亿元的翎贲屹桐基金、规模30亿元的新瑞利产业基金、规模25亿元的鲁商乡村振兴基金等一批重点基金项目落地青岛。

本届全球创投风投大会集中签约项目达55个，总规模587.32亿元。其中，规模20亿以上的项目10个，50亿元项目2个。

同时，青岛越来越强调创投风投机构和新兴产业专业园区建设结合的紧密性。

在去年围绕新兴产业专业园区出台的一系列配套政策中，提出了建立相对应的引导基金，以及对创投风投机构的奖励措施。

今年以来， 青岛市已设立新兴产业专业园区基金10余只，认缴规模超170亿元。

10余只新兴产业专业园区基金主要包括 虚拟现实产业投资基金、集成电路产业投资基金、光电产业股权投资基金、阿斯利康医疗产业基金、临空新材料创业投资基金、上合新兴产业投资基金等。

其中，为园区量身打造成为青岛新兴产业园区基金的最大特色。

比如，10亿元规模的阿斯利康医疗产业基金，背后依托的是阿斯利康产业优势和中金资本管理优势。

围绕专业园区成立产业基金的更重要目标还是 落地到企业的成长和产业集群的壮大上。

今年4月，《青岛市金融服务新兴产业专业园区建设工作方案》中提出，引导各类金融资源向新兴产业专业园区倾斜，并明确目标：

争取到2025年末，全市实现园区“金融管家”全面覆盖，金融服务体系有效建立；推动政策性、商业性等银行机构根据实际需求每年安排不少于500亿元的专项融资额度； 培育十大新兴产业上市公司15家左右，百亿市值上市公司达到5家以上。

立足本土优势产业链，成立产业基金，推动产业集群建设，培育更多新兴产业上市公司，创投风投与新兴产业更加紧密互动这步棋，也将成为青岛打造现代产业先行城市的关键一着。

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